近年來(lai)，建材行業在經歷了黃金時代的(de)快速(su)發展(zhan)之后，逐漸面臨(lin)產(chan)能嚴重過剩、發展(zhan)不(bu)平衡(heng)、不(bu)充分、整體經濟運(yun)行效率低(di)等問題。傳統(tong)的(de)發展(zhan)理念、發展(zhan)方(fang)式和資源配置(zhi)方(fang)式亟待從根本上改變。

2017年以來，建材行業平(ping)穩(wen)增長的(de)態勢已(yi)經基本鞏(gong)固，主要經濟指標保持(chi)持(chi)續平(ping)穩(wen)運(yun)(yun)行態勢。但受(shou)需求市場、產能過剩(sheng)等因(yin)素影(ying)響，行業增速放緩、發展動(dong)力不(bu)足的(de)跡(ji)象仍(reng)較(jiao)為(wei)明顯，行業平(ping)穩(wen)運(yun)(yun)行基礎還需要不(bu)斷維護。

中國建(jian)筑材(cai)料(liao)聯合會信(xin)息和經濟(ji)運(yun)行部提供的數據顯示，2017年1~12月(yue)全(quan)國水(shui)(shui)泥(ni)(ni)產量(liang)23.2億(yi)噸，同比(bi)下降0.2％，平板玻璃產量(liang)7.9億(yi)重量(liang)箱(xiang)，同比(bi)增長(chang)3.9％。在建(jian)材(cai)行業重點監測30種產品(pin)中，全(quan)年產量(liang)同比(bi)下降的有9種產品(pin)，其他21種產品(pin)產量(liang)同比(bi)保持增長(chang)，其中建(jian)筑石料(liao)、隔熱(re)隔音材(cai)料(liao)及其制(zhi)品(pin)、瀝(li)青和改性瀝(li)青防(fang)水(shui)(shui)卷材(cai)、水(shui)(shui)泥(ni)(ni)混凝土(tu)壓(ya)力管同比(bi)增長(chang)超(chao)過20%。

經(jing)濟效益(yi)明顯回(hui)升

2017年(nian)(nian)建(jian)材(cai)(cai)及非礦(kuang)產品出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)結束了(le)持(chi)續兩年(nian)(nian)的下降(jiang)。從8月(yue)份開始超過工業(ye)生產者出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)平(ping)均(jun)增速，2017年(nian)(nian)1~12月(yue)平(ping)均(jun)比(bi)(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)同(tong)(tong)期上(shang)(shang)漲8.2％，比(bi)(bi)同(tong)(tong)期工業(ye)生產者出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)漲幅度(du)(du)高1.9個百分點，在工業(ye)行業(ye)中處于較快增長速度(du)(du)。其(qi)中，水(shui)泥平(ping)均(jun)出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)漲勢明(ming)顯，2017年(nian)(nian)1~12月(yue)平(ping)均(jun)出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)324元(yuan)/噸，同(tong)(tong)比(bi)(bi)上(shang)(shang)漲22.4％，平(ping)板(ban)玻(bo)璃價(jia)(jia)格(ge)穩(wen)中有升(sheng)，受原材(cai)(cai)料(liao)價(jia)(jia)格(ge)上(shang)(shang)漲及環(huan)保因素影響，9月(yue)份以后平(ping)板(ban)玻(bo)璃出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)連續上(shang)(shang)漲，全年(nian)(nian)平(ping)均(jun)出(chu)廠(chang)價(jia)(jia)格(ge)72.0元(yuan)/重(zhong)量箱，比(bi)(bi)上(shang)(shang)年(nian)(nian)同(tong)(tong)期高10.6％。

2017年(nian)1~12月，規模(mo)以上(shang)建材行業主(zhu)營(ying)(ying)業務收(shou)入(ru)5.2萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)8.7％，比(bi)(bi)上(shang)年(nian)同(tong)(tong)期高3.2個百(bai)分點；利潤(run)總額(e)3746億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)19.1％。其(qi)中(zhong)，水泥行業實(shi)現(xian)主(zhu)營(ying)(ying)業務收(shou)入(ru)9150億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)17.9％，利潤(run)總額(e)877億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)94.4％；平(ping)板(ban)玻(bo)璃行業主(zhu)營(ying)(ying)業務收(shou)入(ru)759億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)19.7％，利潤(run)總額(e)93億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)81.2％。其(qi)它建材主(zhu)要產業經(jing)濟效益水平(ping)表現(xian)良(liang)好(hao)，其(qi)中(zhong)混凝(ning)土與水泥制品、玻(bo)璃纖維及制品、衛生陶瓷、防水建材等行業主(zhu)營(ying)(ying)業務收(shou)入(ru)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)速超過10％。

中國建(jian)(jian)筑材料聯合會(hui)(hui)信息和(he)(he)經濟運行部主(zhu)任孫星壽在接受(shou)中國工業報記(ji)者采訪(fang)時表示，2017年(nian)建(jian)(jian)材效益增長(chang)相對明顯，價(jia)格(ge)上漲(zhang)是(shi)其(qi)主(zhu)要因(yin)素。規(gui)模(mo)以上建(jian)(jian)材行業主(zhu)營(ying)業務收入僅(jin)因(yin)價(jia)格(ge)回(hui)升因(yin)素就將(jiang)貢獻近70％的(de)份額。2017年(nian)以來建(jian)(jian)材行業出廠價(jia)格(ge)的(de)回(hui)升主(zhu)要依賴(lai)于行業自(zi)律和(he)(he)原燃材料價(jia)格(ge)上漲(zhang)，一旦價(jia)格(ge)傳(chuan)導機制(zhi)不暢或自(zi)律基礎動搖，將(jiang)會(hui)(hui)對行業經濟運行質量帶來較(jiao)大影響。在價(jia)格(ge)推動作用削弱后，建(jian)(jian)材行業增長(chang)速度將(jiang)出現較(jiao)為明顯回(hui)落。

固(gu)定資(zi)產投資(zi)下降(jiang)

數據顯示(shi)，2017年(nian)建材(cai)(cai)工(gong)業(ye)(ye)固(gu)定資(zi)產投(tou)(tou)(tou)資(zi)首次出(chu)現負增(zeng)(zeng)(zeng)長，全(quan)(quan)年(nian)限額(e)以上固(gu)定資(zi)產投(tou)(tou)(tou)資(zi)1.55萬億元，同比下(xia)降1.7％。按照產業(ye)(ye)鏈劃分(fen)，建材(cai)(cai)各產業(ye)(ye)中(zhong)投(tou)(tou)(tou)資(zi)保持(chi)增(zeng)(zeng)(zeng)長的行(xing)業(ye)(ye)僅剩混(hun)凝土與水泥制品、礦物(wu)纖維和復合材(cai)(cai)料和建筑衛生陶瓷工(gong)業(ye)(ye)。目前(qian)，建材(cai)(cai)行(xing)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)長中(zhong)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)驅動因素占到75%左(zuo)右。而(er)近幾年(nian)建材(cai)(cai)限額(e)以上固(gu)定資(zi)產投(tou)(tou)(tou)資(zi)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)急速(su)下(xia)滑，2015年(nian)僅增(zeng)(zeng)(zeng)長6％，2016年(nian)一度負增(zeng)(zeng)(zeng)長，全(quan)(quan)年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)不足1％。建材(cai)(cai)工(gong)業(ye)(ye)固(gu)定資(zi)產投(tou)(tou)(tou)資(zi)的乏力增(zeng)(zeng)(zeng)長給建材(cai)(cai)行(xing)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)發展帶來不利影響。

孫(sun)星壽指出，目前(qian)建材(cai)(cai)行(xing)業增(zeng)長中投資驅(qu)動(dong)因素(su)仍為主力，消(xiao)(xiao)費(fei)驅(qu)動(dong)還處(chu)于(yu)轉型發(fa)展或(huo)培育階段，由此建材(cai)(cai)行(xing)業在一段時(shi)間內仍將面臨著(zhu)需求不(bu)足的市場(chang)環境，建材(cai)(cai)產業總體(ti)上將不(bu)可(ke)逆轉地進入中低速增(zeng)長區(qu)間，行(xing)業將更多地轉向消(xiao)(xiao)費(fei)拉(la)動(dong)及存量市場(chang)。2017年規(gui)上建材(cai)(cai)增(zeng)速跌破(po)5％，是1997年亞洲金融危機(ji)以后(hou)的最低增(zeng)速。

出口下(xia)降(jiang)進口平(ping)穩

2017年建材及非礦出(chu)(chu)口306.5億(yi)美元，同(tong)(tong)比下降1.3％。其中(zhong)，建筑(zhu)衛(wei)生陶瓷出(chu)(chu)口金(jin)額(e)同(tong)(tong)比增長1.8％，建筑(zhu)用(yong)石、建筑(zhu)技(ji)術玻璃出(chu)(chu)口金(jin)額(e)仍分別下降16.9％、1.5％；其他主要出(chu)(chu)口商品中(zhong)，玻璃纖(xian)維(wei)(wei)及制品、水泥混凝土制品、纖(xian)維(wei)(wei)增強水泥制品、石棉制品出(chu)(chu)口金(jin)額(e)同(tong)(tong)比保持增長。

據調查(cha)，2013年(nian)以來建(jian)材(cai)(cai)及非金屬礦商品出口金額增速持(chi)續下(xia)滑，2016年(nian)大幅下(xia)降19％。2017年(nian)建(jian)材(cai)(cai)及非礦出口的(de)(de)下(xia)降，對建(jian)材(cai)(cai)行業，特別是建(jian)筑(zhu)衛生(sheng)陶瓷、建(jian)筑(zhu)用石和建(jian)筑(zhu)技術玻璃行業的(de)(de)增長(chang)呈負面影響。

2017年建(jian)材及非金(jin)屬礦商品進口金(jin)額205億美元，同比(bi)下降(jiang)0.4％，平板玻璃(li)、大理石和花崗石荒料、玻璃(li)纖維及制品、石英玻璃(li)、碳纖維及制品、密封(feng)制品等主要商品進口金(jin)額均(jun)保持同比(bi)增長(chang)。

產能過剩問題依然尖銳

截至目前，全國水(shui)泥熟料(liao)產(chan)(chan)能(neng)(neng)19.1億噸，水(shui)泥產(chan)(chan)能(neng)(neng)36億噸，其(qi)中2016年以來，新投產(chan)(chan)新型(xing)干法生產(chan)(chan)線42條，增加熟料(liao)產(chan)(chan)能(neng)(neng)5630萬噸，產(chan)(chan)能(neng)(neng)過剩局面(mian)仍在(zai)持(chi)續。

據了解，近十年(nian)(nian)內，全(quan)國水泥產能由2008年(nian)(nian)的20.3億噸(dun)增加至2017年(nian)(nian)的35.9億噸(dun)，年(nian)(nian)平均增長率為5.9%。2014年(nian)(nian)及以(yi)前，全(quan)國水泥產能利用(yong)率均在70%以(yi)上，但2015年(nian)(nian)以(yi)來明顯下(xia)降，2016年(nian)(nian)為68.7%，2017年(nian)(nian)同(tong)時受環(huan)保(bao)、錯峰生(sheng)產等因素影響，產能利用(yong)率進一步(bu)降至65%。

中國(guo)建筑材(cai)料(liao)聯合會(hui)(hui)會(hui)(hui)長喬龍(long)德(de)在(zai)2017年(nian)會(hui)(hui)長全(quan)體會(hui)(hui)議(yi)上指出，我(wo)國(guo)建材(cai)行業(ye)經(jing)過(guo)長期的(de)(de)高速發展，傳統(tong)產業(ye)產能(neng)嚴重過(guo)剩，新(xin)材(cai)料(liao)、新(xin)產品、新(xin)需求、新(xin)領域開發和應用都(dou)不足，結構調整與轉型升(sheng)(sheng)(sheng)級(ji)成為行業(ye)的(de)(de)當務(wu)之急。創新(xin)提升(sheng)(sheng)(sheng)標準是去產能(neng)、補短板、調結構，促進(jin)行業(ye)轉型升(sheng)(sheng)(sheng)級(ji)的(de)(de)關鍵(jian)手(shou)段。在(zai)淘汰落后(hou)產能(neng)的(de)(de)同時要淘汰落后(hou)的(de)(de)標準，要用先進(jin)的(de)(de)標準促進(jin)行業(ye)結構調整。在(zai)行業(ye)政(zheng)策、標準、錯峰生(sheng)產、行業(ye)自律、遏(e)制新(xin)增、淘汰落后(hou)產能(neng)多種舉措的(de)(de)組合作用下(xia)，頂住了(le)產能(neng)嚴重過(guo)剩和市(shi)場(chang)無(wu)序競爭帶來的(de)(de)經(jing)濟效(xiao)益(yi)嚴重下(xia)滑(hua)的(de)(de)危機(ji)，水泥(ni)、平(ping)板玻璃(li)、商品混(hun)凝土、玻璃(li)纖維(wei)、石(shi)膏等行業(ye)效(xiao)益(yi)都(dou)有(you)較大幅度的(de)(de)上升(sheng)(sheng)(sheng)。

重點新材料(liao)邁向高端

中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)(cai)建(jian)成了高(gao)(gao)端的(de)單(dan)線1000噸(dun)SYT55（T800級）碳(tan)纖維生(sheng)產(chan)線，標志著我(wo)國(guo)在碳(tan)纖維領(ling)域邁出了戰略(lve)性(xing)的(de)關鍵(jian)一(yi)步；中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)(cai)凱盛(sheng)集團(tuan)在光電(dian)材(cai)(cai)料領(ling)域建(jian)成了觸(chu)摸屏用超薄(bo)高(gao)(gao)鋁(lv)蓋板玻璃(li)生(sheng)產(chan)線、年(nian)(nian)產(chan)1.5GW銅銦鎵硒(xi)薄(bo)膜(mo)太陽(yang)能模組工廠，開始建(jian)設8.5代TFT-LCD超薄(bo)浮法玻璃(li)基板生(sheng)產(chan)線；中(zhong)材(cai)(cai)科技建(jian)成了年(nian)(nian)產(chan)2.4億平米的(de)鋰(li)電(dian)池隔(ge)膜(mo)建(jian)設項目(mu)；中(zhong)材(cai)(cai)高(gao)(gao)新在特種陶瓷領(ling)域啟動了年(nian)(nian)產(chan)100噸(dun)高(gao)(gao)性(xing)能氮(dan)化硅陶瓷生(sheng)產(chan)線的(de)建(jian)設。與(yu)此同時，行業內(nei)一(yi)批高(gao)(gao)端產(chan)品隨著工藝改(gai)進、性(xing)能功能改(gai)進與(yu)提升，由國(guo)內(nei)先(xian)進水平躍(yue)上了國(guo)際領(ling)先(xian)水平，非線性(xing)光學晶(jing)(jing)體(ti)、閃(shan)爍晶(jing)(jing)體(ti)等制備技術大(da)部分達到國(guo)際領(ling)先(xian)。

新(xin)型干法水泥、浮法玻(bo)璃(li)(li)(li)“兩個(ge)二(er)代”的(de)(de)技(ji)術(shu)裝備研發(fa)在多(duo)數指(zhi)標實(shi)現了中(zhong)(zhong)國制造(zao)的(de)(de)基(ji)礎上有(you)30%~40%的(de)(de)技(ji)術(shu)與經濟指(zhi)標可以實(shi)現中(zhong)(zhong)國創(chuang)造(zao)。玻(bo)璃(li)(li)(li)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)世界(jie)最薄觸控玻(bo)璃(li)(li)(li)、超薄超透光玻(bo)璃(li)(li)(li)、光電玻(bo)璃(li)(li)(li)、光電設備；玻(bo)璃(li)(li)(li)纖維行(xing)(xing)業(ye)大多(duo)數的(de)(de)制造(zao)技(ji)術(shu)、裝備及產(chan)(chan)品，尤其是高(gao)強、高(gao)模(mo)用(yong)紗(sha)、無硼無氟(fu)用(yong)紗(sha)，復(fu)合(he)材(cai)料(liao)(liao)中(zhong)(zhong)部(bu)分尖端軍工復(fu)合(he)材(cai)料(liao)(liao)、部(bu)分海洋工程用(yong)復(fu)合(he)材(cai)料(liao)(liao)；非金屬礦行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)石墨負極材(cai)料(liao)(liao)、石油催(cui)化用(yong)高(gao)嶺土(tu)(tu)、硅灰石礦物纖維及部(bu)分石墨、螢(ying)石、高(gao)嶺土(tu)(tu)等選礦工藝技(ji)術(shu)；建筑(zhu)衛生陶瓷行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)拋(pao)光磚、微晶(jing)陶瓷復(fu)合(he)磚；新(xin)型建材(cai)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)石膏板、綠(lv)色裝配(pei)式房(fang)屋；石材(cai)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)花(hua)崗石框架鋸裝備制造(zao)；管(guan)樁行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)管(guan)樁防腐(fu)技(ji)術(shu)、超高(gao)強管(guan)樁生產(chan)(chan)技(ji)術(shu)、免(mian)蒸(zheng)壓免(mian)蒸(zheng)養技(ji)術(shu)等，目前為止全(quan)行(xing)(xing)業(ye)已有(you)一批技(ji)術(shu)裝備和(he)產(chan)(chan)品達到高(gao)端并與世界(jie)領先并跑(pao)，成為行(xing)(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)(de)亮(liang)點和(he)新(xin)的(de)(de)經濟增長(chang)點。

結構調整進一步優化

遏制(zhi)雷同(tong)技術新增產(chan)能、淘汰落后產(chan)能、化解過剩產(chan)能，既是(shi)實現結構調整優化的本質要求，又是(shi)行(xing)業效益穩定增長的可靠保(bao)證。

近(jin)兩年來，隨著(zhu)國家環(huan)保(bao)(bao)達標、環(huan)保(bao)(bao)巡視(shi)力度的加大，各級政府在環(huan)保(bao)(bao)與GDP增長(chang)之間選(xuan)擇了文明與綠色低碳，綠水青山(shan)就(jiu)是金山(shan)銀山(shan)的理念深得人心。綠色低碳發(fa)展正在成為建(jian)材行業新的發(fa)展亮點(dian)和重(zhong)點(dian)

行(xing)業并購(gou)重組進入新階(jie)段

以中(zhong)國建(jian)材和中(zhong)材兩大央企(qi)(qi)重(zhong)(zhong)組(zu)、北京金隅集(ji)團和河北冀東水泥集(ji)團的(de)重(zhong)(zhong)組(zu)為標(biao)志，使企(qi)(qi)業(ye)(ye)間的(de)重(zhong)(zhong)組(zu)跨越到集(ji)團公司(si)之間的(de)重(zhong)(zhong)組(zu)，打破了只提高產業(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度的(de)局限，促進了行業(ye)(ye)組(zu)織結構的(de)調整，推動(dong)了產權組(zu)合與(yu)資源流(liu)動(dong)配置方(fang)式(shi)的(de)創新(xin)，不僅在整個建(jian)材行業(ye)(ye)引起了強(qiang)烈(lie)的(de)反響，更是觸動(dong)和帶動(dong)了更多(duo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)、產業(ye)(ye)間的(de)重(zhong)(zhong)組(zu)和重(zhong)(zhong)組(zu)方(fang)式(shi)的(de)創新(xin)。

在(zai)“一(yi)帶一(yi)路”走出去發展(zhan)戰略指(zhi)引下，建材行業對(dui)外投資(zi)力(li)度(du)不斷加大，境(jing)外收購企業、投資(zi)建廠、產能合(he)作和(he)貿易經營(ying)步伐明顯加快，水(shui)泥、玻(bo)璃、玻(bo)璃纖維、建筑衛生(sheng)陶瓷、磚瓦等多(duo)個(ge)產業都在(zai)境(jing)外投資(zi)與經營(ying)。據有(you)關數據顯示(shi)，僅水(shui)泥行業在(zai)海外投資(zi)的(de)水(shui)泥生(sheng)產企業共有(you)97家，涉及國內(nei)77家企業，熟(shu)料(liao)產能約2500萬噸。

展望2018年，供給側結(jie)構(gou)(gou)性(xing)(xing)改革、去產能(neng)、補(bu)短板、調結(jie)構(gou)(gou)、穩(wen)增(zeng)長、增(zeng)效益(yi)仍然是建(jian)材(cai)行業(ye)(ye)的主要發(fa)展任務。目前建(jian)材(cai)產品(pin)價格和(he)經濟(ji)效益(yi)回升基礎仍然脆弱，產能(neng)嚴(yan)重過剩問題并沒有真正實質性(xing)(xing)的緩(huan)解。建(jian)材(cai)行業(ye)(ye)在進一步強化行業(ye)(ye)自律并加快去產能(neng)的預期下，總體將保持穩(wen)中有變的發(fa)展格局。